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1、電話或面談目的：確立培訓意向與具體事宜
貴行通過對金諾公司、培訓師資、培訓內容與培訓方式等的了解，明確與金諾公司的合作意向與培訓事宜

2、洽談流程：據此流程洽談，以促成雙方更全面地相互了解
第一步：雙方相互介紹
第二步：確立培訓需求
◆了解貴公司做此培訓的目的、培訓對象、培訓時間、培訓的方式
◆掌握貴公司高層管理者透過培訓，需要改善的期望，并在授課過程中巧妙穿插，以協助貫徹執行
第三步：確立合作關鍵事項
◆培訓課時
◆培訓費用

3、資料準備：
◆組織架構圖（打印件一份）
◆部門職能職責明細表（打印件一份）
◆受訓人員崗位說明書
◆受訓人員需求簡述（口述或書面）
◆其他有利于培訓導師了解貴行的資料

銀行方：
◆確定好適合此次培訓要求的培訓場地

◆盡可能挖掘、收集和整理貴行現行管理上的優點與不足之處的案例，在開課前發給培訓組織者

◆了解學員對課程的期望與側重點

◆提前通知好學員，安排好學員、講師和助教的交通、住宿及工作餐

◆明確學員名單并做成桌簽（互動小班培訓）

◆安排聯絡員、管理員一名全程參與

◆制作橫幅宣傳標語一條

◆隨時與客戶保持溝通

◆制作培訓資料（含資料袋、筆、筆記本）

◆準備好學員反饋表和評估表

◆安排培訓助教一名

◆落實好講師及助教的交通

2、培訓工具：此處包括培訓設備設施、工具和教材等
◆全套投影設備（投影儀、投影幕及接電腦數據線）
◆手提電腦一臺
◆無線話筒兩個
◆數碼照相機一臺
◆大白板、6只白板筆、一塊白板擦
◆音箱、功放一套（含音頻線）